钢材

一、市场点评

(相关资料图)

供应端，上周钢联及钢谷网数据均显示钢材产量有所回升，但增幅趋缓；而找钢网数据显示钢材产量有小幅减少，主要是板材减量较大，建材产量仍有增加。受益于近日钢厂高炉及电炉即期利润的持续改善，预计短期钢材供应仍有望继续保持增势。进口方面，昨日国内钢坯价格继续上涨，独联体钢坯价格小幅回落，其他地区钢坯价格持稳，目前国内外钢坯价差小幅收窄，国内钢坯出口空间趋减。

需求端，周一钢银城市库存显示钢材各品种库存仍在下降，上周机构数据均显示钢材社库、厂库延续下降，且钢材表需有明显回升。随着市场进入传统旺季，近两周建材市场成交环比持续改善，周一建材市场成交再度放量，但昨日成交有所回落。不过，近日美国钢价持续上涨，其他国家和地区钢价也有部分上扬，目前国内外钢材价差略有走扩，国内钢材出口空间趋增。

综合而言，当前钢材市场依然呈现供需双增格局，昨日市场传闻今年限产方案已在讨论，短期钢价走势延续偏强运行。

二、消息及数据

1.据中钢协数据显示，2023年3月上旬，重点钢企粗钢日均产量215.17万吨，环比下降3.08%；钢材库存量1770.41万吨，比上一旬增加28.43万吨，增长1.63%。(本旬，部分地区对钢铁生产采取临时管控政策；受此影响，本旬钢铁日产量较上一旬减产较为明显)

2.截至2023年2月，印度钢铁企业的成品钢出口量比2022年2月减少了50%，至57万吨。与2023年1月相比，产品出口量减少了1.1%。在2022/2023财政年度(2022年4月至2023年2月)的11个月里，印度成品钢出口量与2021/2022财政年度同期相比下降52%，至590.4万吨。因此，印度方面表示目前不再考虑征收钢材出口关税，以提振本土钢材出口量，但在取消出口关税的情况下，印度的出口取决于其他国家对钢铁的需求、全球市场的价格状况。据悉，因土耳其震后计划大规模重建工作，印度钢铁生产商将寻求土耳其市场出口钢材。

3.Mysteel了解到，由于上周土耳其国内需求低迷，加之俄罗斯方坯在土耳其国内流通有限，俄罗斯方坯出口成交较少，本周俄罗斯方坯价格走软，交易情况稍有好转。目前俄罗斯方坯出口报价约为630-640美元/吨CFR土耳其，较上周下降约10美元/吨。据了解，上周俄罗斯方坯以635美元/吨CFR土耳其成交。

4.2023年2月销售各类挖掘机21450台，同比下降12.4%。其中，国内11492台，同比下降32.6%；出口9958台，同比增长34%。虽然2月份挖掘机销量同比依旧下降，但降幅较1月有所收窄。中国工程机械工业协会副秘书长吕莹表示，进入3月份，工程机械订货量持续增加，特别是大型挖掘机、矿用自卸车的订货量增加较多。他预计，行业全年将呈现阶梯走高的趋势。

5.14日全国建材成交一般，盘中成交不佳，投机需求减弱，期现和终端有部分拿货，全天成交量较前一日有所回落。

铁矿石

一、市场点评

供应端，上周澳洲发运有所减少，但巴西及非主流发运回升，整体全球发运小幅增加。上周国内到港量变动不大，但因疏港量处于高位，港口库存仍延续下降趋势。国内矿方面，随着两会结束，预计前期受环保及安全检查影响的矿山有望陆续恢复生产，近期国内矿产能利用率及铁精粉产量可能趋增。

需求端，上周钢厂高炉开工率及铁水产量延续增长，钢厂进口矿库存也略有增加。值得注意的是，由于钢厂盈利率继续回升，近期已有近一半的钢厂实行盈利，预计本周钢厂仍有较好的生产积极性，对铁矿有望继续保持一定的采购需求。不过，昨日铁矿港口现货成交明显回落，但远期美元货成交略有增加，目前PB粉及超特粉落地利润均为负，显示当前铁矿国外需求相对强于国内。

综合而言，近期铁矿基本面呈现供弱需增格局，矿价走势延续偏强震荡。

二、消息及数据

1.3月14日Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量13630.41万吨，环比上周一减少297万吨，47港库存总量14286.41万吨，环比减少307万吨。具体区域来看，本期除东北地区库存微增外，其余区域港口库存均有不同程度的减量，华北因部分港口近期铁矿石到港维持低位，致使区域内库存减量明显，华东铁矿石到港虽有回升但整体处于今年以来的均值水平，而目前区域内疏港维持高位状态，综合导致华东地区港库亦有明显减量。

2.Mysteel数据：卫星数据显示，根据Mysteel卫星数据显示，2023年3月6日-3月12日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1066.8万吨，周环比下降59.7万吨，略低于今年以来的均值。

3.由于需求疲软，钢铁价格处于低位，河钢集团塞尔维亚钢铁公司(HBIS)去年7月底关停了旗下Smederevo钢厂的1号高炉。在欧洲板材价格回升的背景下，近日该公司宣布本周将重启该高炉，在未来的三个月保持两座高炉同时运行，随后关闭其中一座高炉并对其进行检修维护。该公司拥有两座高炉，生铁年产能为220万吨；主要产品为热卷、冷卷和马口铁。

4.中国建龙集团将在马来西亚东方钢铁厂安装第二台高炉，预计将于2023年下半年运行。炉子的体积约为1380立方米，是该钢厂目前唯一运行的高炉(670立方米)的两倍。目前，该钢厂每年可生产70万吨板材。预计新炉的生铁冶炼量将增加到270万吨/年，从而板坯产量预计增加到260万吨。

5.3月14日铁矿石远期市场活跃度一般，平台上62%麦克粉被以固定价129.9成交，4月底5月初PB粉被以5月指数+1.4成交。二级市场中卖家报盘基本持稳，部分询盘集中在PB粉、麦克粉及低品粉矿上，其中市场对于PB粉的询盘多维持在4月指数+0.5的水平。港口现货市场活跃度有所转弱，主流品种价格下跌5-10元不等，成交以中品粉为主，下午盘面走弱后部分卖家出现了挺价的行为。

双焦

一、市场点评

供应端，随着两会结束，预计前期受矿山安全检查影响的煤矿生产有望逐渐恢复。近日蒙煤通关也继续保持在高位。不过钢联数据显示上周除独立焦企焦煤库存有小幅增长，洗煤厂、钢厂及港口、口岸的焦煤库存均有减少，整体焦煤库存略有下降，显示短期焦煤市场供应依然不宽松。焦炭方面，由于焦企第一轮提涨迟迟未能落地，近期独立焦化企业焦炭产量与钢厂焦炭产量均有小幅回落。尽管港口焦炭库存有所增加，但上周钢厂及焦企的焦炭库存均有减少，整体各环节焦炭库存总量略有下降，短期焦炭市场供应也偏弱。

需求端，上周钢厂高炉开工率及铁水产量继续回升，由于钢厂焦炭库存下降，焦炭可用天数也略有减少，预计近日钢厂对焦炭或有一定采购补库需求。焦煤方面，近期独立焦企的焦煤库存有所上升，虽然近期焦企利润有少量修复，但在低利润下焦企的生产动力仍不足，焦企采购依然谨慎，不过近日炼焦煤市场的流拍率有所下降。

综合而言，虽然当前双焦市场呈现供弱需增格局，但受澳煤进口全面放开的传闻影响，短期双焦价格震荡偏弱运行。

二、消息与数据

1.彭博：知情人士称，港口和海关已被告知放行澳大利亚煤炭。因信息未公开，知情人士不愿具名。彭博新闻社今年1月份援引消息人士称，中国发改委1月初计划首先允许4家国有企业自澳进口煤炭。国家发改委没有立即回复彭博新闻寻求置评的请求。中国钢铁企业和电厂对高质量澳煤的需求很旺盛。根据中国煤炭运销协会，单3月上半月的进口就可能达到了100万吨。中国原来是澳大利亚煤炭的一大消费国，但随着两国关系恶化，中国在2020年末非公开禁止进口澳煤。澳大利亚领导人曾表示，结束禁令将是两国关系改善的重要一步。

2.Mysteel:进入用煤淡季，供暖逐步结束，叠加春季检修电厂有所增多，日耗有下降表现，但基于当前经济持续恢复，工业用电量向好，用电负荷环比上周仍保持在偏高水平；当前终端电厂库存稳定在合理区间内，部分电厂为消耗陈旧库存煤，进煤有所减少，采购仍以长协拉运为主，对于市场煤采买意愿较弱，电厂需求整体仍偏冷清。

3.国家矿山安监局：按照《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法(试行)》和《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)》(煤安监行管〔2020〕16号)的有关规定，经资料审查和现场检查考核，现有15处煤矿达到安全生产标准化管理体系一级标准，现予以公示，接受社会监督。公示期间，如发现申报煤矿存在瞒报事故、弄虚作假等违法违规行为的，将依规定取消其申报资格。

4.据印度煤炭部最新发布印度2023年2月份煤炭产量报告显示，印度2月份产煤8662万吨，环比下降3.7%，同比增长8.9%；其中炼焦煤产量595万吨，占比6.9%。印度2023年1-2月份累计产煤1.8亿吨，同比增长11%。

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